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不過(guò)，讓(ràng)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次(ci)BD授(shou)權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物(wu)A股一度“20cm”跌(die)停，H股一度暴跌(die)踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在(zai)早盤波動(dòng)下行后(hou)，收盤前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持(chi)跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市(shi)值313億港元。

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白银(yin)跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补(bu)涨(zhang)，金银比值回落至 90 附(fu)近的平台，短期动能释放可能(neng)相对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随(sui)黄金，但金(jin)银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙(xu)事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击(ji)将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而(er)货币属性偏(pian)弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的(de)限制，也压制白银(yin)配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先(xian)级(ji)低于黄(huang)金(jin)，交(jiao)易思路上关注阶段(duan)性风险偏好(hao)回升(sheng) 时的多头机会。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山(shan)引擎原动(dong)力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理(li)解等前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同(tong)时显(xian)著(zhu)降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务(wu)在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、供应：PE方面，在高利润的(de)**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大(da)增幅(fu)。下半年新(xin)增投产减少，7-8月份仍是检修高(gao)峰，预计9月之后检修计划(hua)开始减(jian)少，产量同比增幅或(huo)有所收窄，绝对值(zhi)仍维(wei)持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修(xiu)、高供应的状态，一方面是去年年底新(xin)产能落地(di)，另一方面(mian)是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一(yi)定提升。二季度，新(xin)增投产依旧较多，虽然检修量(liang)将稳步提升，开工率有所降(jiang)低(di)，但(dan)产(chan)量同比(bi)依旧增长(zhang)。下半(ban)年计划新增产能多(duo)为PDH装置，由(you)于(yu)长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能，因此(ci)供(gong)给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、风险提(ti)示：国(guo)防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理(li)人(ren)旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和(he)交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规则适时调整，其回测(ce)历史(shi)业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评估(gu)的(de)本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自(zi)主决定(ding)的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金(jin)的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的(de)其他(ta)基金的业(ye)绩并不(bu)构(gou)成基金业绩表现的(de)保证，基金投(tou)资需谨慎。

2、不(bu)过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度(du)和节(jie)奏”，不代表三(san)季度不会降准降息。降息方(fang)面(mian)，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降(jiang)，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调(diao)降政策利率20个(ge)基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降准幅度达到50个基(ji)点。