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财联社6月16日讯（编辑 卞纯）美联储主席鲍威尔的前高级顾问Jon Faust日前表示💓，尽管现在判断以色列-伊朗冲突将如何发展还为时过早，但中东局势对美联储而言是一个“重大的不确定因素”🥑👄😡💯，可能引发美国经济衰退🍄🥾😠💝。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁💝，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦👿💝💕🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞😡👠，受价格下行的影响较小💞👙👘👅🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股💖🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩳，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😈、电力设备4%）等😈🍈🍑🤬🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👝，进而影响盈利表现。相比之下🎒🍅👝🤍，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🩳💖👙、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥒，消费🍋😈、制造等行业占比不高🥾🍈🥕🤬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、当(dang)下投资者仍应谨慎，勿(wu)在情(qing)绪高点盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注(zhu)政策节奏；二(er)是恒生科技(ji)指(zhi)数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继续(xu)持有部分高分(fen)红、公用事业与类债属性(xing)资产，实现资金(jin)避险与低(di)波(bo)动配置。

2、此外，数据机(ji)构显示，今年5月淘天模玩(wan)/动漫(man)/周(zhou)边类目同比增长30.7%，其中盲盒、手办(ban)、周边等趋(qu)势品(pin)类(lei)暴涨71.5%。今(jin)年“618”第(di)一(yi)阶段，谷子经济、潮玩赛道火(huo)爆，最(zui)高单条(tiao)链接产生近7000万元(yuan)成交额。