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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行，基差大起大落🍓，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡🍅🌽。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异👘👜。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企业(ye)盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业(ye)中(zhong)观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国(guo)达(da)成的协议虽号(hao)称全面，但仍有关键问题未解决(jue)；而最近与(yu)中国签署的协(xie)议在(zai)芬太尼(ni)走私(si)以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下(xia)了诸多疑问(wen)。