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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。