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2025-06-25 05:45:58 作者：钱春

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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板(ban)块的开支持续上行，供(gong)需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业(ye)“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延(yan)续回暖态(tai)势。

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