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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动💔，黄金与原油价格双双大幅上涨🍍😻🥥。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🎒👡🍋，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡👅🍅💟，大幅激化市场避险预期💯👡，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司👞💖，成交在 3433.35 美元/盎司🥥，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时💘🤬💞💗，受中东局势影响💕，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡😠🍋，对于全球石油供给造成更大威胁🥥🍇🥒，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%💘，周五收于 75.18 美元/桶。

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我们认为(wei)下(xia)半年，美国和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私(si)人部门的资产负债表仍有韧(ren)性的(de)背(bei)景下，我们认为美(mei)国陷入衰退的风险不大，但增长边际(ji)放缓，通胀因(yin)为(wei)关(guan)税(shui)有一定韧性(xing)（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平(ping)衡》）。非美(mei)地区相(xiang)对(dui)于(yu)美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利(li)率上(shang)半年(nian)下降更多），同时还有基(ji)数效应的影响，根(gen)据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产出(chu)缺口仍未转(zhuan)正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临(lin)几个方面(mian)的制约(yue)。一方面，关税和地(di)缘变化(hua)带来的不确(que)定(ding)性仍高；另一方面，前期因(yin)为(wei)关税(shui)而使得(de)部分地区的出口和增长前置。

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供应端(duan)来看，澳洲发运增加明(ming)显，而巴西发运高位回落，非主流国家发运小幅波动(dong)，全球铁矿石发运量有所增加。澳(ao)洲发运量2169.9万吨，环比增加(jia)249.3万吨，其中澳洲发往中国的量(liang)1892.0万吨，环比增(zeng)加392.2万吨。巴西发运量749.6万吨(dun)，环比减少198.7万吨。分矿(kuang)山来看(kan)，力拓发运量(liang)环比增加11万吨(dun)至619.9万吨，BHP发运(yun)量环比增加(jia)89.1万吨至715.5万(wan)吨，FMG发运量环(huan)比增加72.4万吨至483万吨，VALE发运量(liang)环比减少219.9万吨至486万吨(dun)。继续受(shou)到环保(bao)限产的(de)因素影响，内矿(kuang)产能(neng)利用率、铁精粉产量微增，内矿库存有所增加。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🥔🩳👞😈🩳，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍍🍌，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥔🤍🍈🥒，企业盈利复苏节奏趋缓🩳；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧡😈💛💖，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💞💕🍋🎒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍆👛，难以实现实质性突破🥕💝💘🥿；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👅👡🥻💕，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💋💟。而从短期来看👢🍎，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。