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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论(lun)坛主题为“全球经济变局中的金融开(kai)放合作与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将(jiang)发布若干(gan)重大金融政策(ce)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回(hui)补(bu)TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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