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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构(gou)优(you)异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优(you)质公司形成基本面与(yu)估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指(zhi)数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价(jia)快速(su)收敛；三是流动(dong)性(xing)充(chong)裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩲💗💌。具体来说，第一🧡👡🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟👠🥔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞💝。第三😠🩳🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿💋，关注7月政治局会议的表述变化🍊。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面👙🧅，展望7月份👚👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧄💓🥾、盈利能力💌👡😈、筹码分布、估值🧅🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅😈🧡，本期推荐关注电子（半导体）👠👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥、国防军工👛、有色金属（工业金属👗🍋😈、贵金属、小金属）、计算机等🧄🍑。赛道选择层面🍌🤍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💕🍎💘、创新药🥒😠💘。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)(xu)淨流入。6月(yue)央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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附近的吴(wu)江路，作为传(chuan)统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限时步行街(jie)，人们在路上遛(liu)狗、散(san)步、休憩，餐饮(yin)店的外(wai)摆位也坐了不少人(ren)，往店里张望几乎都是人。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

2、潮流玩具是(shi)融合流(liu)行文化元素及时尚主题的玩具，是(shi)两者的独特结合。与传统玩(wan)具不同，潮流玩具(ju)通常展现(xian)独特的设计及美感(gan)，灵感往往来(lai)自于授权的流行文化内容。这使其成为理想的展示及收藏选择，使其吸引力超越纯粹的功能性。