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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济(ji)、消费(fei)出口(kou)相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业(ye)绩同(tong)比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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民主党(dang)人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原(yuan)本会限制该(gai)法案财(cai)政影响的规则。他们表示(shi)，这会危及国家的财政轨迹。

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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱(qian)效(xiao)应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币(bi)政策的制约明显减(jian)弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩲、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🩰💖🍅🥕💕、量贩零食🧅、智能家居家电等领域。综合以上👚👠👅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧅💯、新消费崛起👙、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售💝🧅🍋🧅、美容护理、化学制药等”

2、第(di)二阶段(duan)结束(shu)的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的(de)边际收敛，例(li)如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监(jian)管力度。