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数据显示，2025年第一季度，中国药企(qi)参与的并购与(yu)授权交易(yi)总值翻倍至369亿美(mei)元，占全球(qiu)总量的半数以上（675亿美元）。

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展望2H25，我(wo)们对美股金(jin)融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏(hong)观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行(xing)交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流(liu)入，但高利率叠(die)加资本市场波动环境下(xia)，客户(hu)资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基(ji)金，而费(fei)率相对较高的股票(piao)基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗(shen)透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效(xiao)应和网络(luo)效应，而产(chan)业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继续关(guan)注业(ye)务战(zhan)略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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当前，A股市场(chang)尚未形成明确(que)主线，新消费因兼(jian)具(ju)成长性与确定(ding)性成为资金(jin)共识方向(xiang)。从行业分布看(kan)，港股新消费覆(fu)盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺(que)的板块，构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新消(xiao)费则在(zai)IP经济(ji)、古法金饰等领域(yu)持续走强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖(wa)掘+资金共识(shi)强化”的(de)特征，使得新(xin)消费在当前市场环境下或具备较(jiao)强的配置价值。

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1、英国央行面临的经济环境呈现显著分化🥕🌽💟。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位🤬🧅，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🍄👄，远高于央行2%的目标🥾🥾。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力🧅🧅。

2、跨國(guó)製(zhi)藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)巨大的專利懸(xuán)崖壓(yā)(ya)力。根據(jù)(ju)分析，2024年全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售(shou)超50億(yì)(yi)美元的重磅藥物中(zhong)，2030年前專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)一巨大缺口驅(qū)動(dòng)了跨(kua)國藥企對(duì)中(zhong)國(guo)創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。