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多晶硅主要(yao)观(guan)点(dian)：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年(nian)合约走势，多晶硅价(jia)格阶段性承(cheng)压，供应能(neng)否继续(xu)维持低位是决定多晶硅价(jia)格能否企稳的关键(jian)因素，预计(ji)下(xia)半年核(he)心运行区(qu)间(jian) 31000-38000 元 / 吨。策(ce)略方(fang)面，多晶(jing)硅(gui)单(dan)边(bian)也以逢(feng)高沽空思(si)路为(wei)主，跨期可考虑择机进(jin)行反套布(bu)局。

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陈健玮：在全球主要市场中😡，港股估值仍处于较低水平🩲，并显著低于美国市场。根据彭博数据🎒👙🥿🍇，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍄🥿，预测市净率为1.2倍🥔💕😈🥦，预测股息率达3.2%🥥😻，其中🥿🥒，银行、电信👢😠🍒🥒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍇，显示港股估值优势仍存🍅🍌。中长期来看👄🥔，南向资金持续流入🍇🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💖🌽😡💘，未来A/H价差有望收窄🥦。此外👡🥔🥻💖，创新药💓🍏👝、人工智能等领域的技术突破👡🍒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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上文中提到的行业选择方向提供了(le)一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也(ye)注意到，短期内过剩流动性涌入(ru)少量优质资产，也将导致短期透(tou)支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去衡量(liang)并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依据(ju)也成为下一个需(xu)要回答的问题。我(wo)们通过综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资(zi)公募持(chi)仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场💖💝👝🧄。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份💔，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万元且不超过7💖，000万元，回购价格不超过29.12元/股🥝👜💔💋🥥。