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1、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳(wen)。电(dian)解铝方面，供(gong)给维持高(gao)稳(wen)，短期暂无新增(zeng)和置换计划。据SMM，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增(zeng)至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳(wen)在4391万吨，产(chan)量361.5万吨，环(huan)比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%。

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③投资者结构：港股外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业绩(ji)改善、更为便捷开(kai)放的制度优势，率先受益。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数👛，该指数基日为2004.12.31😠，发布日期为2012.12.21💔🍎👚🥭，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💌👠💔，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩲🌽👄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍎🍄🍌👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👜🍇、评论🍄🍊、预测🍎、图表🥑💔🍒、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥕🍉🥥。另👅，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍇💔，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🩱。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩳💞。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💔💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗👙💝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛😻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💛👘。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧅👗🍋，部分资金逐渐选择止盈。同时💛🍆🥑👡，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬🤬🍋👡🌽，表明资金开始流出🍊，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👠💓，部分资金已经有意愿进行高切低。