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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市场上涨(zhang)区(qu)间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全部配置(zhi)AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后(hou)则转向(xiang)新消费与创新药(yao)板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去(qu)年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但(dan)也说(shuo)明港股市场的结构性行(xing)情有多么强劲，以(yi)及我们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形(xing)成的(de)牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速(su)上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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1、商务部：中美双方进一(yi)步确认(ren)了框架(jia)细节。发言人(ren)表示，伦敦会谈后，中美双方团队保持着密切沟(gou)通。近日(ri)，经批准，双方进一步确认(ren)了(le)框架细节。中方将依法审批(pi)符合条件的管制物项出口申请。美方将相应取消对华采取的一系(xi)列限制性措(cuo)施。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年(nian)起的復郃年(nian)增長(zhang)率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。