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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎😡🍎👗，部分国家税率或升至25%💞。从目前美国对关税的态度来看🩳😈🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥🩱。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👜🍆🥝，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展(zhan)开，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望(wang)迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的(de)起点。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关(guan)部门就“国补”下一步(bu)计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金(jin)支(zhi)持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优(you)化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发(fa)展改革(ge)委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘(jue)地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推(tui)出促消费政(zheng)策。

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1、在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有(you)利于(yu)權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)(feng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持(chi)了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相對均衡(heng)，差(cha)距不大。市場6月中上(shang)旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破。科(ke)技風格明(ming)顯(xiǎn)(xian)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🥝🤍💞🥝🥔，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥝💯。当市场中正收益的股票逐步增多时🍒，往往处于行情的底部🩲🌽🍅😈🍓。同理🍇🩳，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。