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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👡💛🥔🥭，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看😡🥒🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💯👢，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👚💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👗🥕。此次整车环节向中上游零部件的让利👅🩱🥔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👛👗🎒，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👚🍉🍍，预计会逐步延续回暖态势👠。

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此(ci)外(wai)，大消(xiao)费、大(da)科(ke)技题材普遍走低。其中(zhong)，白酒股深度回(hui)调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有(you)资(zi)金在大跌(die)时介入。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋(jiang)俊阳(yang)表示(shi)，吃喝(he)板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观(guan)。

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1👠🩰、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻😡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒💕，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧡💔🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🥝💋🤍、电子5%🤍👚、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱👢🍋🍑，进而影响盈利表现🩱。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝🍇💘💟、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💌💘🌽💞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍🥿。历史上看🥝🥥💓🧄，由于A股行业结构更偏传统经济👿💔😈👡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽👝🥔👗，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥑🍒🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🍏。

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1、许峰律师认为，综合以上违法事实😻🎒，根据证券法规定，在2020年4月30日到2023年4月28日之间买入任子行股票🥾，并且在2023年4月28日后卖出或继续持有股票的投资者💔🎒💌，目前还可发起索赔🍑🍉。（任子行**入口）

2、海天味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化髮(fà)展。早在2024年12月，公(gong)司就公告稱(chēng)，爲(wèi)進(jìn)一步推進全毬化戰(zhàn)畧(lüè)，提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌(pai)形象咊(hé)綜郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力，公司擬(nǐ)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。