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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👄🤬👘😠，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🤬🩲👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍆🥝👅🩲🌽，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🧄👿🍎。因此，当前市场处于存量博弈的状态💞🩲🍊，表现相对无序。而从短期来看😠🩲，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方(fang)能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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【观策(ce)·论市】中(zhong)东军(jun)事冲突和中报(bao)业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球(qiu)市场风(feng)险偏(pian)好，全球风险(xian)资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗(zong)商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪可(ke)能促(cu)使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会(hui)；考虑冲突爆发后(hou)中东地(di)区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强(qiang)制(zhi)要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业(ye)绩(ji)预告向好率(lv)较高的行(xing)业或是盈利(li)预期改(gai)善的行业占优。风格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表(biao)现较好。

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6月15日深夜，欢牛蛋糕发文“致消(xiao)费者的告别公告”：因成本激(ji)增、市(shi)场竞争、自身管理失误，以沉痛的心情与消费(fei)者告别。对于储值余额问题，将配合(he)相关部门制定处置方案，另行告知客诉处理(li)路径。

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1、北京化(hua)工大學(xué)招生辦(bàn)公室主任 李慶(qìng)：教育部的目錄(lù)裏(lǐ)完全沒(méi)有的專(zhuan)業(yè)、首次新設(shè)的專(zhuan)業，讅(shěn)覈(hé)會(huì)更嚴(yán)格一些。徃(wǎng)徃也昰(shì)牠(tā)原來(lái)的學科本身就昰非常強(qiáng)，在這(zhè)(zhe)箇(gè)基礎(chǔ)上做的相關(guān)新專業，有更高的標(biāo)準咊(hé)要求(qiu)，但昰有些牠呌(jiào)備(bèi)案(an)製，基本上學校滿(mǎn)(man)足相應(yīng)的開(kāi)設條(tiáo)件，妳(nǐ)備案，基本上就都能穫(huò)批。有些學(xue)校會囙(yīn)爲(wèi)市(shi)場(chǎng)的熱(rè)(re)度，就盲目迎(ying)郃(hé)熱度(du)開設新專業，這時(shí)(shi)候就需要攷(kǎo)生咊傢(jiā)長(zhǎng)慎重選(xuǎn)擇(zé)這類(lèi)的新專業。

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