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机构(gou)分析认(ren)为，近期地缘政治(zhi)因素对中国市场扰(rao)动主要体现为直(zhi)接影响风险偏好，且(qie)大概(gai)率是脉冲式影响。往后看(kan)，市场(chang)板块快速轮动的风格仍将持续(xu)，投资者可持有部分红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技(ji)成长板块的结构性投资机遇。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港(gang)股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价(jia)格更敏(min)感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。