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2、维持(chi)年(nian)度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期(qi)至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang)，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。