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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

2、2025 年以来大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度(du)都具备相(xiang)似性。第一(yi)轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美(mei)元(yuan)和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队(dui)积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面(mian)中美关税边(bian)际改善，市场反(fan)弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异(yi)显著。