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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于(yu)新(xin)“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中，2025年(nian)A股市場或大槩(gài)率以(yi)“慢(man)牛”方(fang)式運(yùn)(yun)行。中維度(du)來看，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未(wei)來市場關(guān)(guan)註的主要方(fang)曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)(wang)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科(ke)技領(ling)域，大環(huán)境穩(wěn)定有利(li)于市場上行。

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然而🥬🤬🥒🥻，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调💋🩳，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”🥝😻。但当前数据表明👘🥿，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破👜，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果。

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本周美股回顾💘🍌🍈👅。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥝😡🍓💌🥝，利好美股情绪继续转暖👞，本周美股前四天维持涨幅👜🍍。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌👄🥦🩲。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻👄👢🥑，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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1、【中观·景气】5月出口同(tong)比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景(jing)气改善的领域主要有：1）黄金(jin)、白银期现价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行(xing)，5月汽(qi)车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比(bi)增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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