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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在(zai)于通(tong)胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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