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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🥭🍍、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）👘、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前👘，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🎒，最终交易对方💞🍆🍓、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍆😠🥑👿，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💋👄💖。

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配(pei)置层面，短期把握(wo)成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力(li)、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率(lv)环境(jing)的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收讅(shěn)計(jì)業(yè)(ye)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)(kuan)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸(fa)欵。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻👙💟，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝🍑🍇🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在此过程中，风云变幻，浪潮激荡，消金公司行业格局数度洗牌：起初北银消金与捷信消金凭借线下布局占据先机🧅，之后招联消金、马上消金通过押注线上业务后来居上💞💗🤍，再往后，蚂蚁消金依托深厚的存量业务基础很快称王。