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维持年(nian)度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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