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我们继续提示，A股中期重回结构牛🩲👚，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断🥻🍑，尚未摆脱调整波段🍓。中期重新凝聚共识🩱👙👡，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🤍🥭🍎。

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资(zi)本市场：从行业策略(lve)来看，我们认为防御性和内需驱动型(xing)资产下半年有望(wang)表现突出，其(qi)中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内(nei)需驱动为主(zhu)的本土必需(xu)消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南(nan)亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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在袭击发生(sheng)前的几天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一(yi)次打击(ji)可能将油价(jia)推升至每桶 100 美元以上。交(jiao)易员抢购看涨期权，而当周五亚(ya)洲市场开盘后以色列飞机开始投(tou)弹时，这一(yi)趋(qu)势(shi)进一步(bu)加剧。

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再次(ci)提(ti)示(shi)，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港股已成(cheng)为中国(guo)金融外循环的(de)关键环节。A股代表性(xing)资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股(gu)正在成为第一个中(zhong)国全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资(zi)共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港(gang)股是两类资金的交集(ji)。

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1、【数据·估值】本周(zhou)整(zheng)体A股(gu)估值水平上行(xing)，万得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行(xing)0.1，处于(yu)历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色(se)金属估值涨幅居前，计算机、食品饮(yin)料、建筑材料估值(zhi)跌幅居前。

2、港股打新“盛宴”有朢(wàng)持續(xù)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，截至5月30日，港(gang)交所案頭(tóu)(tou)仍有138傢(jiā)已遞(dì)錶(biǎo)的公司讅(shěn)覈(hé)狀態(tài)爲(wèi)“正在處(chù)(chu)理”。準備(bèi)赴(fu)港上市的公司，包括賽(sài)(sai)力斯、納(nà)芯微、京東(dōng)工業(yè)(ye)、東鵬(péng)飲(yǐn)料(liao)等行業巨頭。