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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告(gao)，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年(nian)的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币(bi)4981亿元，海天味(wei)业(ye)的市场份(fen)额为(wei)4.8%，在(zai)中国调味(wei)品市场排首位。

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向前(qian)看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或(huo)待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们认为(wei)石油市场或(huo)将进入现货基本(ben)面转向(xiang)宽松的预期验证阶段。考虑美(mei)联(lian)储对降息举措(cuo)持观望态度，美国经济“滞胀”风险可(ke)能(neng)上升，地(di)缘局(ju)势也依然存在较高不确定性，我(wo)们提示短期内石油市场情绪可能偏弱。

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5月底以来，我(wo)们反复提(ti)示6月(yue)市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐(zhu)步成为市场愈发鲜明的主线。

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吃喝板块近期持续回调💘💋👙😠，但于当前位置或不必过度悲观😡😻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💝🥝🥿😠😈，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩰🍄、扩内需相关政策持续推出👘🍈，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍑👛，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞🌽👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功💕💌🩰🍓，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入🥬🍓，表明创新管线价值正在得到系统性重估😻👛💌🍌。

2、具体板块配(pei)置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资(zi)价值显(xian)著，或成为投资(zi)者(zhe)获取超额收益的重要来源之一。