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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然(ran)存在强基(ji)本面(mian)因素(su)支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎(yi)也(ye)从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开(kai)始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资(zi)金已经有(you)意愿进行高切低。

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