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周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药领域方面(mian)，创新(xin)药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系(xi)统(tong)性提升的(de)起(qi)点。

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1、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到(dao)經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但(dan)石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突(tu)的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度(du)持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波(bo)動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言(yan)仍(reng)保持在更高水平。