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【中观·景(jing)气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅收(shou)窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持(chi)续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽(qi)车包括(kuo)底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨👅🥦💕💕🌽，因为市场押注今年降息不止一次。

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国盛证(zheng)券分析师表示(shi)，更低的研发成本、更快的研发速度、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到(dao)具有竞争力的产品。

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3）高股息、紅(hóng)利(li)資産(chǎn)：作爲(wèi)(wei)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)(zhai)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型(xing)組郃的底倉(cāng)配寘。

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1、这笔交易若达成🍆，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一🥾🩲🍒👢，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际🩳🍉🧡，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应🥭🍑👡。全球基准布伦特原油上周上涨12%🧄🥒👡😡，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少💝。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏判(pan)断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年(nian)7月前经(jing)济韧(ren)性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重点看供(gong)需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可(ke)能与领(ling)涨板块的节奏一致。