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少数公司在2024年ESG报告中披(pi)露了产品(pin)质量管理和(he)售后服务管理制度。例如，石头科技提到，在多个城市(shi)增设寄修中(zhong)心，提升客户服务可及性(xing)；富佳股份提到，构建产品全周(zhou)期管理体(ti)系(xi)，跟踪售后(hou)服务。妙盈科技数据显示，部分企业如倍轻松、科沃斯等，产(chan)品责任(ren)相关议题(ti)的(de)表现(xian)近年来(lai)明(ming)显改(gai)善。

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乐动机器人曾以(yi)To B模式为核心，2022年前(qian)两大客户A和B分别(bie)贡献28.3%和14.6%的收入。不过，2024年这两家客户已跌出前五大名单。尽管未披露具体(ti)原因，但公(gong)司推出割草机器人整机(ji)产品，可能使(shi)得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂(chang)商）成为(wei)竞争对手(shou)。

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首先，银行作为顺周期板块👝，经济形势是核心变量之一🥦🍑💕。GDP增速回升🥔、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力。其次👜🍓，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🥑👠，也是我们可以关注的经济变量🩲💯🥕。最后🤬💌，若LPR进一步下调🍑💕，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险？我们认为(wei)稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数(shu)据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia)，中国(guo)需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为(wei)“刚性义(yi)务”。 国有大行已明确将现金分(fen)红比例“锚定”不低于30%，并要求(qiu)披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年(nian)多次分红”。这种(zhong)分(fen)红的可预期性(xing)和稳定性(xing)增强，能(neng)够吸引保险、社保等长期(qi)资金持(chi)续增(zeng)持，形成“政策引导(dao)—分红提升—资金流入”的正向循环。

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