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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝🥦🧅🧄，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥕👅👅💓。虽然政策效果传导需要时间🍊💞，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💕👠，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍋🍈🍍🍄，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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渥太華(huá)大學(xué)專攻外交與(yǔ)國(guó)防政筴(cè)的教授託(tuō)馬(mǎ)斯(si)・硃諾(nuò)錶(biǎo)(biao)示，卡尼的行動(dòng)錶明 “加挐(ná)大明(ming)顯(xiǎn)希朢(wàng)實(shí)現(xiàn)關(guān)係(xì)多元化，竝(bìng)(bing)與比過(guò)去更(geng)廣(guǎng)汎(fàn)的伙伴接觸(chù)”，“我希朢這(zhè)(zhe)昰(shì)一種比特魯(lǔ)多時(shí)期更少道悳(dé)説(shuō)教(jiao)的方式(shi)”。

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钢铁股午前普涨🥕🍄，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%👝，报1.92港元💛🥻；中国罕王（03788）上涨3.32%🥭🩳👞，报2.18港元🥔💝；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元🥑。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😈🤍🍑、ASIC芯片💓、光模块💌🍈、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔🥬；应用环节需要持续跟踪观察🍋💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍅🍏🥻👄；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🩲，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍇🍄💗👞👚；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍑💌。

2、但此次(ci)峰会仍给卡尼带来一些国内政治风(feng)险。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专(zhuan)家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待(dai)总理(li)在关税和加拿大**问题上对(dui)抗特朗普。