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2025-06-24 04:29:36 作者：佟耀辰

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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务+卫星通信）。

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