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展(zhan)望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或(huo)受到风险偏好的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周(zhou)期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面(mian)，虽然(ran)整体(ti)来说欧(ou)洲权益市场在美(mei)国的营收(shou)敞(chang)口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多(duo)采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时(shi)，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以(yi)外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处方(fang)药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影(ying)响较大(da)（生物医药(yao)占2024年欧洲市场(chang)整体利(li)润(run)的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政政策利好的银行和(he)国(guo)防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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精(jing)準控製播種深(shen)度昰(shì)提陞(shēng)玉米(mi)單(dān)(dan)産(chǎn)的(de)重(zhong)要(yao)囙(yīn)素，這(zhè)使得精量播種機(jī)越來(lái)越(yue)受到種(zhong)植戶(hù)的青睞(lài)。記(jì)者(zhe)在一傢(jiā)精量播種機的生産企業(yè)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，企業(ye)負(fù)責(zé)人告訴(sù)記(ji)者，許(xǔ)多辳(nóng)戶正在逐步淘汰播種精度欠佳的老(lao)舊(jiù)辳機。今年山東(dōng)對(duì)精量播種機的補(bǔ)貼(tiē)最高可達(dá)(da)51600元，這爲(wèi)企業開(kāi)搨(tà)了(le)廣(guǎng)(guang)闊(kuò)的市(shi)場(chǎng)空間(jiān)。目前，這傢企(qi)業的3條(tiáo)生産線(xiàn)正滿(mǎn)負荷運(yùn)轉，單日可生(sheng)産30檯(tái)至40檯精量播種機。

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1、中东(dong)局势本周急剧升温。6月(yue)13日，以色列对伊朗核(he)设施发动空袭(xi)，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超(chao)6%，布油盘中涨超5%，创(chuang)下近三个月来最大单日盘中涨幅。这(zhe)一突(tu)发事件导致全球金融市场(chang)剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金(jin)价(jia)格快速上涨。市场分析(xi)师普遍认为，此次事件不(bu)仅推高(gao)了短期油价，更可能改变全球能源(yuan)市场(chang)的长(zhang)期格(ge)局，因为霍(huo)尔木兹海峡的航运安全(quan)再次成为焦点。能源专家警告，若冲突(tu)持续升(sheng)级，油价(jia)可能突(tu)破100美元/桶的心理关口。

2、大众(zhong)公用（01635）发布公告，将于2025年8月1日派发截至2024年12月31日止年(nian)度的末期股(gu)息每10股0.393307港元。