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🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的(de)军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💛🎒。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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综合盈利🩰🧅🤍🍑🍑、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🌽👜🤬、有色金属（工业金属😠😡、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、当记者进一(yi)步询问核查结果以及何时公开(kai)通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉(she)及到当事人个人家庭(ting)隐私，所以我们仅对双方(fang)当事人进行了(le)反馈(kui)。当记者尝试询问双方签字确(que)认的具体内容时，该工作人(ren)员并未直接(jie)回应。“双方是签字确认认(ren)可了的，具(ju)体的情况(kuang)需要和纪检(jian)组联系。”

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能(neng)性较大。