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美股展望。风偏回(hui)升，科技趋势(shi)推升下美股短期上行概率(lv)提升。但需要密(mi)切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🍌🍍💝🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🥬👙，资产荒趋势依然存在。上半年👿🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝🤍🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年(nian)第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强(qiang)度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性(xing)、针对性、有效(xiao)性(xing)，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实施的(de)力度和节(jie)奏。