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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬(xun)之前(qian)A股波动有望加大，下旬(xun)存在继续向上的可能，维持市场震(zhen)荡偏小幅上涨判断：一方面目前市(shi)场对中央(yang)政治局(ju)会(hui)议预期偏低，存在政策最终落地(di)好于预期、提振市场可(ke)能；另一方面，若美联(lian)储提前至7月(yue)末降息，有望为国内(nei)宽货币打开(kai)空间并提振全球风险偏好(hao)。

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“4月以来👠👠，工业硅期货仓单开始持续去化💞🩰，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥦，被终端用户广泛接受并使用🥾。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🥔👿，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水）👙🧅🤍，表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝👡😠。从基本面的角度来看🩳💖🍈💕，财政指数的发力和消费的韧性👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🩱🍑。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👞💕😈🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋😻，我们称之为牛市阶段II🍏😠。风格方面💯🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥬🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)国人(ren)民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月23日召开(kai)。会(hui)议研究了深化金融供给侧结构(gou)性改(gai)革相关工(gong)作，指出要引导大型(xing)银行发(fa)挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展(zhan)。有(you)效落(luo)实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基(ji)金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷(dai)款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定。持(chi)续(xu)做好(hao)支持民营经济发展壮大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业(ye)融资协调(diao)工作机制作用，进一步打通中小微企业融资(zi)的堵(du)点和(he)卡点。着力(li)推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房(fang)地(di)产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平(ping)双向(xiang)开放，提(ti)高开放条(tiao)件(jian)下经济(ji)金(jin)融管理能力和风险防控能力。

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