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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维(wei)持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施(shi)投入持续性超(chao)预期；关税(shui)影响有(you)限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通(tong)信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将(jiang)关税(shui)影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海(hai)外(wai)通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景(jing)下，对需求影响(xiang)亦有(you)限。

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军事冲突升级：美军大概率介入👝🤍，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动😠，空袭伊朗导弹阵地🥔；若胡塞武装同步封锁曼德海峡，红海航运将彻底瘫痪。

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1、不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这两轮(lun)与本轮(lun)可比的地缘危机，可以看到其对(dui)市场(chang)的影响多为短期(qi)事件性冲击，内因才是市场(chang)走势的主要矛盾。并且从结构上(shang)看，科技成长板块均非(fei)调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的(de)支撑而表(biao)现出较强的韧性。

2、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元👚🍒🥦💔，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心🥿。