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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环境扰动降低。

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位(wei)寘，但市(shi)場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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同日，中国稀土(tu)还(hai)披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总(zong)经理闫绳健因(yin)工(gong)作原因，提请(qing)辞去公(gong)司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总(zong)经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书(shu)记、副董事长，广西国盛稀(xi)土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀(xi)土(tu)开发有限公司党委书记(ji)、董事、总经理，中稀（湖南(nan)）稀土(tu)开发有(you)限(xian)公司党委副书(shu)记、董(dong)事、总经理。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东(dong)局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火(huo)，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能(neng)源的供应和出(chu)口保持稳定，下半年(nian)预(yu)计仍将延续。从(cong)中东来看，巴以问题继续(xu)扰(rao)动红海，原油(you)运输绕行已成为常态(tai)。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将(jiang)面(mian)临不确定性，影响供应预期。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位且反击能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大(da)的计(ji)价因素(su)之一。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👄🍑🍋🤬，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。