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成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)(ge)股(gu)漲(zhǎng)幅(fu)居(ju)前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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今年前5个月，中国创新药(yao)对外BD授权总额已(yi)经超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平(ping)。首付款记录屡创奇高。然而(er)，就在(zai)市场期待值满满的时候(hou)，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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近几年来😠🩰🤍🍅，公司处于持续亏损状态🍌💘。招股书显示🤬💌，2022至2024年👗🥿👠，四维智联收入分别为5.39亿🍅、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司解释称🍓🥔💋🎒，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入(ru)市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好(hao)。