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华泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产关注上升🍇👛、港股扩容带来趋势性增配环境下🍒👡😻，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上👜👙👘💖👜，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👅🥥💛👠，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😻🥾👛👠，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💖，回头来看出错率都很高🍊💞。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍒，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥝🥻💕💕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍅🩳🩲。美国通胀隐患重新升温💟💝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🩱🍉，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👛🥭💌。如果从这个角度看问题🥻🩱😡🍊，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时，与4月份相比，选择“激动”的MAGA支持者也减少了👿🥬🍒。37%的人表示👢😻🍇，他们对特朗普**任期内迄今为止的行为感到兴奋👝👘🍊🧡，低于4月份的46%。相比之下，大多数民主党人（51%）表示，他们对特朗普**的行为感到“愤怒”，这表明两党之间的情绪强度存在差异。事实上🩳🌽🥦🍌👞，自今年4月以来💋💘🤍，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中立💗🌽🥑，降幅达7个百分点💌。

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强者恒强之际，也有超过六成的(de)家电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川(chuan)长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等(deng)等。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🥕🩰💋🥻；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显👝🩳，建议适度配置并密切关注政策节奏👜👘🎒；

2、据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告💛💘👡💘，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股😻💌。