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全(quan)球股市依然受风(feng)偏牵引。只不过之前贸(mao)易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情(qing)绪(xu)。

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他還(hái)指齣(chū)，如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)今年不(bu)降息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所有(you)人(ren)來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息(xi)，囙(yīn)爲(wèi)這意味着勞(láo)(lao)動(dòng)市場(chǎng)依然(ran)穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未(wei)疲輭(ruǎn)到需要降息的程度。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🩲🍉👗🍈，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🍌🥬👘💯，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👞。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🍊，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强🍎🥭；二是中国制造👛，包括高端机械、汽车👙👝🥾、军工甚至医药等🥥🥝👞🍋，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利😡👛，成为上市公司业绩的新增长点🌽。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提(ti)示：海外地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突不確(què)定性，美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)前景不明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的不確定風險(xian)，文(wen)中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理(li)、不作爲投資推薦(jiàn)(jian)依據(jù)。

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1、调样后，沪市指数样本质量进一步提升(sheng)，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证(zheng)50指数、上证180指数2024年营收(shou)增速分别提升0.6个百分点、0.2个百(bai)分点(dian)，归母净利(li)润增速分别提升1.4个百分点(dian)、0.1个百分点。同(tong)时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公(gong)司结构转型(xing)升级不断加速(su)的(de)趋势。

2、本次样本调整后💕🥬🤬，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术👛👚🥻🍌、通信服务🍇👅🌽、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡😈，纳入更多新兴领域龙头公司🩲🤍，对细分行业覆盖度进一步提升🩰🥿😠。