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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内(nei)需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传(chuan)导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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人(ren)们普遍预期总(zong)统的关(guan)税将(jiang)推高(gao)价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的(de)风险。随(sui)着经济将他们拉向相反的(de)方向，这最终可能迫使(shi)美联(lian)储做出艰难的选择(ze)。

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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上(shang)涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生在(zai)货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催(cui)化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方(fang)面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化(hua)下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动(dong)行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度。

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1、再次提示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加(jia)港股互联网、新消费、创新药本就有更强的(de)代表性。港股正在成(cheng)为(wei)第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港(gang)股国企(qi)高(gao)股息是保险举牌(pai)的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇(yu)期阶段”，港股是两类资(zi)金的交集。

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