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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍊💯👿🥿🍍，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🥾，与美国的经济动能差有望进一步收敛👗🥔💯；（2）结构上🍊👝👞，有望在全球资金再配置中受益🥥🥬。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💗🥑，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👅。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍑🥕🥬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🤬👚，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👘。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格👗👠，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥾🍈。行业方面🍍🩳💌，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💯👡👜，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍅🥕💘🍑🍒，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🩳🩳😻🥝。

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2、三一国际（00631）盘中涨超5%😠💖，绩后累计涨幅已近27%。截至发稿，股价上涨4.17%，现报6.99港元🎒，成交额6298.38万港元。