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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌，美联储降息预期影响港股表现👡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤍🩰💓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥝🧡🍑🍆🍄、煤炭、化工🥬🍋、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋🩳👄👢，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗🥿😻，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅🥒🥭，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍊😠，关注通胀回归的节奏和幅度👗👚🍏💕，若价格水平快速回升🥕🥕，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍉🍉，但短期概率不大。此外💓🍏🥑🥻，关注美联储降息预期🍋🥑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍🍑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦👚。

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库存端，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港(gang)口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条，环比下降2条。 全国钢厂(chang)进口矿(kuang)库存环比(bi)增加108.5万吨，增量主(zhu)要集中在中大型钢厂。

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1、英国央行面临的经济环境呈现显著分化👅👛。一方面，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位，服务业通胀更在4月飙升至5.4%🧡🥒，远高于央行2%的目标。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成，过早降息或加剧价格压力。

2、但(dan)这种接受似(shi)乎忽略了同一份报告(gao)中的一个预测，即(ji)关税将 “缩小美国经济(ji)规模”，并可能导致 2025 年(nian)和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。