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展望7月🧅😻👜👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍇🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿🍇👅😈👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋💌🍆🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🩲🍍。在流动性和增量资金方面🍍💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡💯🤬💟。上半年💋🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻💞👛🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈👞，我们称之为牛市阶段II🎒💟👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻💛。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦6月29日18点(dian)多(duo)在朋友圈发文说。

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“总(zong)体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中(zhong)的‘迷雾’会越(yue)来越(yue)浓，同时政策的(de)不确定性也会(hui)带来更多‘迷雾’，” 达科说(shuo)，并补充(chong)道，这种组合 “对(dui)于任(ren)何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前(qian)此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的(de)兩(liǎng)倍。更值得一提的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近(jin)三分之二將(jiāng)默(mo)認(rèn)(ren)儲(chǔ)蓄率（即(ji)新繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)(fei)者工資中轉(zhuan)入僱主(zhu)退休計劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更高，這一比例幾(jǐ)乎昰 2015 年(nian)選(xuǎn)(xuan)擇(zé) 6% 或更高比(bi)例的(de)計劃數量的兩倍。

2、1、供应：PE方面💋，在高利润的**下上半年多套装置投产😠🧄，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位🤍。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修👞、高供应的状态🤬，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👝🥥👜🥕。二季度💓，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升👛，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置👅👢🍌，由于长期亏损🤍👙，投产或有推迟的可能👛🩰💯🍎，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。