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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示💛🍍，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💞，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🧡🩱💛，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👞、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🥾🥕😈。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👚🌽💘🩰；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥭👠🥭🩳；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👢🌽🥒、商业航天🍓、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因(yin)素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划💗💔，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势🩲💌💯。

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以发行日期为参考，2025年(nian)6月有6家公司(si)IPO，合(he)计募资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位(wei)稳定。

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1、展望7月🧅👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🍉🍄💘。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👄，但是预计在积极财政政策的支持下🥬💔😠🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👅🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛👿👘👿，资产荒趋势依然存在🥦💝👜。上半年🩰👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠👚🍇🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍄🩱👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🤍🥾👚👘，7月科技风格占优的可能性较大💋🥦💘。

2、7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场(chang)对美(mei)联储7月降息预(yu)期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。