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部分农(nong)化制品、化(hua)学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长(zhang)。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近(jin)一年涨(zhang)幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探🥥🥬👘。

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1、行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入(ru)，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。