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短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥬🍉🍄💌，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👙。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望(wang)继续活(huo)跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净(jing)流入，行(xing)业类ETF也有望继续活(huo)跃。

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2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行💗🎒🍍，但增幅有所收窄💕😻，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行👗💔😈👙🥾。