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综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利(li)数据、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、在牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。