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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股(gu)持续(xu)领跑，截(jie)至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著优(you)于同期A股主要(yao)指数表现。从(cong)资金流向看，即便面(mian)临外部(bu)冲击，南向资金(jin)年内仍净买(mai)入港股市场6813.27亿港元，远超去(qu)年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动(dong)宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破，提升了全球(qiu)投资者对中国资产的配置意愿；另(ling)一方(fang)面，港股作为人民币国(guo)际化及中概股回归(gui)的重要平(ping)台，其战略定(ding)位与估值优势吸引内外资对(dui)其价值合力重估。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间🩱，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🥕。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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从轮动高度来(lai)看，第一轮行情的(de)轮动高度更高。统计相对(dui)万得(de)全A跑出超额收益(yi)的(de)行业，这些(xie)行(xing)业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等(deng)领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资(zi)金存(cun)量博弈，平均超额收(shou)益出现下降，且(qie)领(ling)涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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此外，2018年，银河集团因资金链断裂收购 “啄米理财”🍊🥝🥥、“ 有理树 ”、“宏亚金融” 三家P2P平台，通过发布虚假标的、以高额回报为诱饵向公众非法集资💖，最终被杭州市拱墅区法院认定犯集资诈骗罪，作为主犯的姚国平，最后获刑15年。判决书显示💓💘🥕🥬🍍，银河集团早在2016年，即已出现资金链危机。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、国内方面，6月11日，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模(mo)型及Agent开发和应用工具产品。豆包(bao)Tokens使用量加速增长，AI应(ying)用工具成为需求主力。行业(ye)落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火(huo)山引擎深度合(he)作，八成主流车企(qi)接入豆包大模型，已服务70%的系统(tong)重要性(xing)银行、数十(shi)家券(quan)商和(he)基金(jin)公司，五成985高校用豆包大(da)模型做教学、科研(yan)创新。