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5月LCD 出货量三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万(wan)个(ge)，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增幅(fu)收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个百(bai)分(fen)点(dian)至 0.49%。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经(jing)突破4000万吨。下(xia)半年仍有(you)约350万(wan)吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩(kuo)张周期，内蒙古奈曼旗天然(ran)碱(jian)矿将(jiang)成为未(wei)来(lai)几年最值得关注的产(chan)能项目。